Jeopolitik riskler küresel piyasalarda satış baskısını artırdı. İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki eylemleri petrol fiyatlarını yükseltirken, merkez bankalarının faiz artırım beklentileri güçleniyor.
Jeopolitik gerilimlerin artması ve İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere yönelik eylemleri, küresel piyasalarda yeni haftanın ilk işlem gününde satış baskısını artırdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmak amacıyla yeni saldırılar başlattığını duyurdu. Bu durum, Orta Doğu’daki risk algısını yükselterek piyasalarda dalgalanmalara neden oldu.
İran’ın ABD askeri saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerine yönelik eylemlerini artırması, petrol fiyatlarında yükselişe yol açtı. Tahvil piyasasında satış baskısı artarken, borsalarda da düşüş eğilimi gözlendi. Bu gelişmelerle birlikte, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fed’in Para Politikası Raporu’nda, Orta Doğu’daki belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyetin sağlam bir hızda genişlediği belirtildi. Raporda ayrıca, gümrük vergisi artışları, enerji maliyetleri ve yapay zeka odaklı talep artışının enflasyondaki yükselişte etkili olduğu vurgulandı.
Bu hafta Fed Başkanı Kevin Warsh’un yapacağı sunumlar ve ABD’den gelecek enflasyon verisi, piyasaların ana gündem maddeleri arasında yer alacak. Yatırımcılar ayrıca, bilanço sezonuna odaklanarak şirketlerin finansal sonuçlarının piyasalardaki risk iştahını nasıl etkileyeceğini izleyecek. İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki hareketliliği sonrası Brent petrolün varil fiyatı %4,1 artışla 79,1 dolara yükseldi. Yükselen petrol fiyatları enflasyon endişelerini artırırken, tahvil faizleri ve dolar endeksi yükseldi, altın fiyatları ise baskı altına girdi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %4,59’a, dolar endeksi 101,1 seviyesine çıkarken, altının onsu 4.055 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü New York borsası genel olarak pozitif bir seyir izledi. Nasdaq’da işlem görmeye başlayan SK Hynix hisseleri %13 değer kazandı. Nvidia ve Meta hisselerindeki artışlar da piyasalara olumlu yansıdı. Ancak yeni haftanın başlangıcında ABD’de endeks vadeli kontratlar düşüşle güne başladı.
Avrupa borsalarında cuma günü iyimser bir hava hakimdi. easyJet hisseleri, Apollo’nun satın alma teklifi sonrası %14,3 yükseldi. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı öncesinde eylül toplantısı için faiz artırımı beklentileri öne çıkıyor. Almanya’da enflasyonun %2,3’e gerilemesi dikkat çekti. Bu gelişmelerle İngiltere, Fransa ve İtalya borsaları yükselirken, Almanya DAX 40 endeksi hafif düşüş kaydetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.
Asya piyasalarında ise artan jeopolitik riskler ve teknoloji şirketlerindeki sert düşüşler satış ağırlıklı bir seyirle sonuçlandı. Güney Kore’de SK Hynix ve Samsung Electronics hisseleri sert düştü. Japonya, Güney Kore, Çin ve Hong Kong borsaları geriledi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi cuma günü %1,53 değer kazanarak 14.321,19 puandan kapandı. Dolar/TL kuru ise cuma gününü 46,9720 seviyesinden tamamlarken, bankalararası piyasada 47,0000’den işlem görüyor. Analistler, yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satışlar verilerinin, yurt dışında ise ABD federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 14.400-14.500 puan direnç, 14.200-14.100 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Fitch Ratings’in Türkiye değerlendirmesi de bu hafta yurt içi piyasaların gündeminde olacak.
